老绵羊狂妄地对老狼说：“我的儿子永远是像我一样善良温和的羊；而你的儿子，注定只能成为凶残的狼！”
老狼眨巴着眼睛似笑非笑：“老绵羊先生，我能不能和你打个赌，以10年为界，把你的儿子交给我来抚养。我保证，10年后你的儿子会变成连你都不认的狼！”
老绵羊不信，同意跟老狼打这个赌。
小绵羊被老狼领回自己的洞里，刚开始它很害怕，怎么也不肯跟老狼一起睡觉。老狼也不勉强它，让它自己呆在一边。夜里寒意渐浓，小绵羊冻得发起抖来；四野的猛兽也开始不停地吼叫。小绵羊又冷又恐惧，只得挤进老狼的被窝里去。老狼乘机搂住小绵羊，轻轻拍它安慰它。小绵羊虽然闻不惯狼身上的气味，但还是强忍着睡熟了。
小绵羊吃草，狼吃生肉，小绵羊天天食不下咽，只向往着洞外的草。老狼绝决地守在洞口，宁可饿死它，也不准它出去吃草，而烧熟的肉却大块放在它面前。小绵羊哀嚎了三天，饿得实在受不住了，只得一小点一小点地吃肉。
三个月后，老狼推出第二步强化训练：给小绵羊喂生肉，喝生羊血。初时，小绵羊一闻到这些生肉就作呕，但仍然架不住老狼的软哄硬逼，最终习惯了。这时，老狼又教小绵羊啃骨吸髓，带它出去捕食其它动物。
10年后，小绵羊身上发生了谁也不敢相信的变化：原先啃草的排牙两边伸出四颗又尖又厉的獠齿，温柔的目光也为凶戾所替代，活脱脱一头骠悍的野狼，只是头上还顶着一对弯弯的绵羊角。老狼见时机成熟，就带小绵羊去见老绵羊。
那日，天空阴云密布，四野狂风呼号。老绵羊看到自己的儿子变成这副模样，霎时心惊胆颤。
老狼阴笑着一言不发，只顾观看着这场好戏。老绵羊问小绵羊：“儿啊，你可还认得老父？”小绵羊轻蔑地道：“开什么玩笑，你只不过是我的吃食！”说罢，小绵羊猛扑过去，咬断了他父亲的喉管。